降息后A股再迎大利好 领涨龙头蓄势待发

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就这么突然,央行降息了,大盘也一度站上3000点

在没有预兆的情况下,央行开展1年期MLF操作,利率从3.3%下调至3.25%。在普遍已经对年内货币宽松不抱有幻想的情况下,突然降息,无论是在情绪上还是心理上,都是一个极大的支撑。

受此影响,两市集体拉涨,最为受益的金融股全面爆发,银行、券商、保险三大板块个股几乎全部收红。但要注意,涨幅居前的个股基本都是小盘股,银行主要是城商行涨幅较大,券商也是小券商涨幅居前。

权重搭台,题材也不断升温,无线耳机概念持续走强,亿纬锂能等今日封板,龙头漫步者退居二线,但依然涨超6%,立讯精密也大涨5.85%。这种消费电子白马股是值得配置的。圣邦股份、韦尔股份等股价均已历史新高。

本以为猪肉价格大涨,CPI高企后降息不再有,但今日央行宣布MLF利率下降后,市场预期相关产品还将涨价。反映在盘面上,鸡肉、猪肉相关个股涨幅居前,双汇发展、龙大肉食涨幅超5%,益生股份等早盘大涨超7%。

此外,周期股也出现异动,毕竟同属涨价概念。草甘膦、水泥、有色、化工原料等均有不同程度的异动。其中要属水泥比较强势,万里石股价创一年来新高,祁连山、北新建材等涨幅都不俗。全国水泥价格8月底触底反弹,已经连涨两个月。

在降息这一利好刺激下,股市多数板块均拉升翻红,但也要注意到,大盘冲高回落还是比较明显的。上证50创阶段新高后回落,导致大盘3000点得而复失。大金融以及消费股等权重是午后杀跌主力,涨价概念猪肉、鸡肉以及部分周期股同样冲高回落。

这次MLF利率下调,主要还是为了实体经济,降低实体融资成本,此前市场预期LPR下降,但银行负债端成本不变,降低LPR空间很有限,此次调低MLF利率,将扩大实体融资利率下降空间。但要注意,目前CPI已破“3”,降息会继续推高CPI,央行不会让市场产生会持续宽松这样的预期。

在降息利好下,金融股都是些小盘股涨得好,这部分是炒作资金拉起来的。受MSCI第三次扩容进入A股市场的外资依然是选择大权重蓝筹。今日北向资金净流入62亿,净买入较多的是海尔智家、海康威视、美的集团等。金融股冲高回落,受降息刺激的行情一日基本消化完毕。

更强的利好应该是人民币升值。今日人民币汇率大涨!离岸人民币兑美元升破7.00关口,日内涨超300点,为8月13日以来首次。在岸人民币兑美元亦升穿7.00大关,创三个月新高。

人民币大涨主要原因如下:按照央行此前公布的发行计划,11月7日(周四)中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台,招标发行2019年第十期和第十一期中央银行票据,其中第十期中央银行票据期限3个月(91天),发行量为人民币200亿元,第十一期中央银行票据期限1年,发行量为人民币100亿元。

前几日涌入的外资大赚一笔,不仅权重股持续上涨,人民币汇率也走强。这样的投资环境会不断刺激外资入场,对股市形成支撑,首先受益的必然是权重蓝筹这类业绩稳健的股。但大多数普通投资者心理上是不喜欢这类股的,怎么办?

权重台子搭好了,题材也不会差。无线耳机行情已经走出来了,此外今日晚间《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》发布,建议大家都好好看看,把握未来大的趋势。

其中也提供了一些热点,比如构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制,很明显要全力发展核心技术,芯片等科技股抢先受益;此外优化生育政策,积极应对人口老龄化,利好二胎概念股,之前此概念涨过,但没等到利好熄火了,接下来可能还有一波。另外自贸港、环保这类概念市场已经炒疲乏了,持续难度较高。

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