别急!行情才刚刚启动 抓紧这一双概念龙头

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行情持续逼空,尾盘场外资金终于忍不住进场了

经过昨日的休整后,A股重燃斗志,沪指放量收涨,指数逼近上方半年线压力位。盘中其实出现了一波冲高回落,但尾盘场外资金入场,指数快速反弹走高。创业板同样如此,创业板指创近四个月新高。

在行情刚刚启动初期,总是比较难以确认。但现在大盘从底部反弹已经约5%,今天打进筹码密集区,此前不断的在附近震荡已经消耗掉了很多压力,今日一举站稳,直逼下一压力位,接下来还是少不了蓄势行情。

为什么今天场外资金敢于在尾盘进场,还是看政策面以及市场对政策的反应能否落地。昨天文章嘉哥已经谈得很清楚,今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。这明显是逆周期调节的一部分。

加推资金,加大基建力度。A股市场今日积极响应。工程建设、水泥、有色等板块齐齐领涨两市。西部建设、冀东水泥等早盘集体冲高。水泥除了在政策刺激下需求大增外,还受环保需求错峰生产导致供给端减少,水泥涨价依然启动。

工程建设这种题材持续性不是特别强,反而是水泥这种涨价概念更能持续。除水泥外,钛白粉已经宣布涨价,但这种需求端还未增强,炒作情绪不太强。有色板块方面受股期联动影响巨大,沪银涨超4%,带动豫光金铅、白银有色等同步拉涨,白银有色这股名字取得好,其实这家公司主营是铜,白银很少。这些目前都是一头热,比之水泥差得远。

基建系崛起,成为市场新热点,老题材科技股就不是那么显眼了。虽然有“各级政府要加大对基础研究长期稳定支持力度,引导企业增加基础研究投入”这一利好,但科技股分化还是很明显的,芯片就剩紫光国微等少数个股收涨超5%。

关于市场风格切换,嘉哥认为这个还有待观察。基建系个股处于低位,且有政策刺激,不仅如此,还有市场传言,“专项债再次大规模发行,甚至额度可能上调”,中信建投首席经济学家称专项债额度上调可能性几乎不存在,但这种传言对于市场刺激同样不可小觑。

基建系目前整体估值较低,炒作相比科技股确实存在较大空间,科技股短期可能会被冷落,部分获利资金也会调仓换股,这种时候可以关注,等待低位接回来部分优质的科技股。这背后的逻辑很清晰,加大基建是为了保持经济稳定,但是科技行业发展才能带动经济腾飞,国家强盛。

此外关于基建,不只有修桥铺路,5G等通信设施基础设施同样重要。还有电力系统,特高压板块今日午后走强,风范股份午后一度封板,国电南自、国电南瑞等跟风快速一波急拉。但这个题材目前还未得到资金认可。

对于后市,如果券商等大金融跟今天一样暴力拉升,那么快速突破半年线压力位就很简单了。一旦站稳半年线,新的上涨空间也就此打开。经过这几日的持续收涨,部分资金已经入场,其实底部还是被北向资金拿走了,上周北向资金就持续大额净流入。今天多头实力再次大幅增强,A股三大股指期货尾盘齐齐飙涨,中证500股指期货尾盘拉升超2%,短期继续看涨。

齐涨的还有港股,恒生指数午后短时间暴拉,最终收涨近4%。港股市场地产股成为领涨先锋,直接刺激A股市场部分地产股也跟风走强。港股大涨的原因据说是撤回了法案。

A股尾盘拉涨也离不开这个影响,可以说当前A股不管是内部还是外部都支持股市继续走强。再次基础上,投资者可放心进场布局。最好能在半年线之下有所震荡,这样最适合布局。从技术面看也确实有休整的必要,下方脱离支撑了,权重方面上证50指数也面临缺口压制。调一调更好,可以从容的选股。

科技股方面虽然有分化,但PCB(印刷电路板)最近却很强势,PCB这个东西只要是电子产品都是必须品,同样5G的基站建设也少不了它。所以PCB这个概念可以算是搭上了科技股跟基建系两大炒作热点。板块内持续涨停潮也就不奇怪了。

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