做多中国,就是做多我们自己

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01


这几天,当中国人哼着“我和我的祖国,一刻都不能分割”,到处游山玩水的时候,欧美的投资者们却经历了好几天的惊魂时刻。


从10月1号开始,欧美股市便开启了暴跌模式。


虽然后半周,指数又拉回去不少,但是一个残酷的事实却始终无法回避——欧美经济正陷入衰退。


我们来看几组数据:


“美国方面,美国9月ISM制造业PMI降至47.8,生产指数从上月的49.5下降至47.3,为2009年6月以来最低”


值得一提的是,美国新出口订单从上月的43.3下降至41.0,继续暴跌。美国9月价格指数从上月的46.0大幅飙升至49.7。


这说明,美国也受到了中美贸易摩擦的负面冲击——出口大降的同时,而价格指数大幅飙升。


欧洲方面:


“英国9月服务业PMI为49.5,前值50.6,预期50.3。


德国9月服务业PMI终值51.4,前值52.5,预期52.5。


法国9月份服务业经营活动指数报51.1,初步数据为51.6,法国9月份综合产出指数报50.8,初步数据为51.3。


欧元区9月Markit服务业PMI终值 51.6,预期52,初值52,8月份为53.5;


欧元区9月Markit综合PMI终值 50.1,预期50.4,初值50.4,8月份为51.9”


如果,你对上面的这些PMI数据不感冒,那就来点更直接的吧。



9月30日,标普将2019年美国GDP增速预期从2.5%下调至2.3%。而到2020年,很有可能会继续降到1.8%。


这就是,特朗普通过对内“大减税”,对外“敲竹杠”取得的,并让他引以为傲的“优秀成绩单”。


10月2日,德国数家最权威的经济研究机构将2019年德国GDP增速预期从0.8%下调至0.5%。


要知道,德国一直是欧洲经济的“火车头”。德国这么惨,其他国家也好不到哪里去。


英国,法国,意大利等2019年的经济增速预计都在1%左右。(Ps.日本2019年GDP增速预计也在1%左右。)


而且,欧美取得这样的成绩,已经使出了吃奶的力气:美国减税后,国债达到历史天量,欧洲降息降到了负值。


在存量经济环境下,最近欧美之间还在“窝里斗”。


10月2日,美国宣布对每年最高75亿美元的欧洲产品征收10%-25%不等的关税,10月18日起生效。


不知道你是否也有这种感觉,那就是美国和欧盟的政要们慢慢变得“黔驴技穷”了——欧盟的利率已经降无可降;英国寄希望于“脱欧”扳回一局;特朗普除了减税和敲竹杠,似乎也没有什么方法来证明他是“天选之人”。


02


我们再来看看中国。


自从2018年3月中美贸易Z开打以来,国内很多投降派都认为,中国一定会被美国整的很惨。


不可否认,这两年,中国的确受到了不小的影响——出口下滑,企业经营困难甚至破产,金融资产(P2P,信用债等)批量爆雷,失业人数也在增加……


但是,哪怕就在所谓“万劫不复”的这两年,2018年中国GDP增速是6.6%,2019年GDP增速预计也至少是6.2%。


目前,全球主要经济体中,GDP增速在5%以上的只有3家,分别是中国,印度和越南。


这三家当中,经济体量最大的是中国。印度只有中国的20%,越南更少,连中国的2%都不到。


今年印度已经降了3次息,但上半年增速只有5.4%,下半年能不能保住5%都是问题。


而越南预计2019全年增速为6.5%,这么小的体量增速也不过和中国差不多而已。


所以,全球比下来,中国经济虽然也在减速,但中国经济的增量对全球GDP增长的贡献仍然超过30%。所以,中国更多是“每次考100分,这次考了98分”的烦恼。


而欧美很多国家,却是王小二过年,一年不如一年了。


从目前的格局来看,未来10年,我国经济总量在减速中持续超越美国,成为全球第一大经济体,几乎已经是板上钉钉的事情。


03


有人可能会说,别盲目乐观了。


现在,中国的人口红利没了,老龄化这么严重,城镇化几乎到头了,出口不行了,货币没法再宽松了,基建搞不动了,房地产也不能作为刺激经济的手段了,实体经济哀鸿遍野,中国经济增长的“新动能”在哪里?


在我看来,相比欧美的“黔驴技穷”,中国可以挖掘的潜力还有很多,主要来自于两方面,一个是消费,一个是科技。


先说消费:


虽然,很多人都说中国人的“六个钱包”早已经被房子掏空。但实际上,除了3亿多的中产阶级,中国10亿多中低收入人群的消费潜力依然很大。


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未来,只要通过减税降费,扶贫等方式提高他们的收入,消费会替代“投资”和“出口”这两架马车,成为中国经济的新动能。


实际的情况也是如此,这两年消费增速下行相比出口和投资要慢很多,所以消费在GDP中的贡献比重已经由原来的50%多上升到接近60%。


除了这些数据,你只要想想“中国有10亿人没坐过飞机”,“4亿人没用过抽水马桶”,就能知道中国的消费潜力有多大。


再说科技:


说到科技产业将成为中国经济的新动能,不少人可能会冷笑一声:中国就算GDP超过美国,但是科技水平也与美国有十万八千里,能靠的住吗?


我认为,未来10年,中国在科技上追赶美国就绝不是问题。主要有3点理由:


第一,中国人对发展科技完成了“思想统一”。


这两年,从中兴通讯的‘赔钱赎命’到华为海思‘备胎转正’,使得中国从上到下都意识到,真的要“房住不炒”了,科学技术不只是企业的命门,更是国家经济的命门。


如今,无论是国家政策,还是房地产等传统企业,都积极投入到科技创新领域。而且已经取得了一定的成绩。


比如,2018年阿里刚刚成立的“平头哥”已经研发出了全球最先进的AI芯片。蚂蚁金服自主研发的数据库OceanBase超越Oracle登顶全球第一……


一旦人心齐了,1964年中国都能搞出原子弹,更何况现在搞芯片、软件等?


从这个角度来看,我们还是要感谢川建国同志。是他,凝聚了国人齐心协力搞科技的决心。


第二,中国虽然没有了“人口红利”,却有巨大的“人才红利”(工程师红利)。


所谓的工程师红利,是指一个国家处于劳动年龄的工程师人口数量庞大,为发展科技创新型经济创造有利的人才条件,实现经济高速高质量增长。


历史上,日本曾经就靠“工程师红利”实现了经济转型。


1970年代初,日本和现在的中国类似,由于人口红利消失,城镇化减缓,外贸不振,日本工业经济持续收缩、投资占GDP比重下滑,经济增速回落。


但由于日本重视教育,大量的理工科大学毕业生流入技术领域,源源不断地助推经济转型。


1975年,日本经济增速触底回升,此后更一路延续至1990年。


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中国自1999年大学扩招实施以来,大学毕业生数量快速增长。


2000年,中国本科毕业生不足100万,硕士毕业生不足10万。而到了2017年,数字分别增至近800万和60万。


过去10年,中国培养了7,000万本科生和500万研究生,其中有一半是理工类,位居全球首位。


除此之外,大量留学人员归国正成为趋势。过去40年,中国有519.49万人出国留学,其中313.20万人学成归国,占比为83.73%。


中国现在的工程师人数已经冠绝全球,人才积累雄厚。更重要的是,中国的工程师劳动成本远低于美国等发达国家。


第三,也是最重要的是,中国已经在5G时代领跑全球。


每一轮新科技浪潮的开启,都源于通信技术的革新。中国在5G时代的领先,相当于抓住了未来科技发展的制高点。这将大大缩短中国与美国的科技差距。


04


目前,当不少国人还在对中国的未来忧心忡忡时,外资们已经大举“做多中国”了。


随着MSCI、富时罗素、标普道琼斯等国际指数先后提高A股纳入比重,外资不断流入A股。


截至到2019年6月末,境外机构和个人持有A股市值约为1.83万亿元,距离同期公募基金持有A股市值2万亿元,仅差1700亿元。


此外,截至到今年8月末,境外投资者已经连续9个月增持中国债券,持债规模突破2万亿元,占境内债券市场托管总额的比例为2.5%,未来还有进一步增长的空间。


今年8月7日,桥水基金创始人达里奥喊话全球投资者:“现在是进入中国的最佳时机,不投资中国是危险的。”“10年或15年后,中国一定会让今天的人再次吃惊!”


巴菲特曾说:没有一个人靠做空自己的祖国来获得财富。


对于当前的中国来说,无论是情感上,还是理性上,都没有让我们做空的理由。


做多中国,不仅仅因为科技进步,经济发展,更重要的是,中国有无数像你我这些渴望成功,努力奋斗,勤劳工作的人啊。


Ps.今天打了半天鸡血,主要是想提醒你,假期余额不足,要收收心准备回来工作啦。

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